摘要：一、保险行业分类保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。...
一、保险行业分类
保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险产品按照保险标的来分类，可以分为财产保险和人身保险两大类。
保险分类
资料来源：公开资料整理
二、保险行业发展现状
1、总资产规模
我国保险行业总资产规模持续增长，据中国银保监会数据，2021年中国保险行业总资产规模达24.89万亿元，同比增长6.8%。
2012-2021年中国保险行业总资产规模情况
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
2、资金运用余额
2012年保险资金运用余额仅6.9万亿元，2021年达23.23万亿元，2012至2021年期间年复合增长率为14.4%。
2012-2021年中国保险资金运用余额及增速
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
保险资金配置仍保持以固定收益类资产为主、多元化配置的结构。其中，债券90683亿元，占比39.04%；股票和证券投资基金29505亿元，占比12.70%；银行存款26179亿元，占比11.27%。
2021年中国保险资金运用余额结构
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
3、原保费收入
保险业是国民经济发展的重要组成部分。数据显示，我国保险业原保费收入从2015年的2.43万亿元逐步增长至2020年的4.53万亿元，2021年有所下降，为4.49万亿元，同比减少0.88%。
2015-2021年中国保险业原保费收入及增速
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
2021年，财产险原保费收入为11671亿元，占总比重的25.99%；人身险原保费收入为33229亿元，占比74.01%。
2021年中国保险业原保费收入结构
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
4、保单件数
从保单件数上看，2019-2021年，我国保险业的保单件数分别为495.4亿件、526.3亿件和489亿件。
2019-2021年中国保险业保单件数变化情况
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
5、原保险赔付支出
近年来，我国保险业原保险赔付支出持续稳定增长，2021年全年中国保险行业原保险赔付支出达到15609亿元，同比增长12.2%。其中，财产险的原保费支出为7688亿元，占比49.25%；人身险的原保费支出为7921亿元，占比50.75%。
2015-2021年中国保险业原保险赔付支出及增速
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
2021年中国保险业原保险赔付支出结构
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
6、业务及管理费
业务及管理费方面，2015至2020年，我国保险行业业务及管理费由3336.7亿元提升至5728亿元，CAGR为11.4%，2021年减少至5225亿元，同比下滑8.8%。
2015-2021年中国保险行业业务及管理费变化情况
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
7、净资产
2020年中国保险行业净资产为27525亿元，同比增长10.95%。2021年全年，中国保险行业净资产达到29306亿元，较2020年增加1781亿元。
2019-2021年中国保险行业净资产变化情况
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国保险行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、保险行业政策梳理
2017年，原保监会下发《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》（简称“134 号文”），监管政策开始收紧。2017年10月1日，中短存续期产品几乎全部下架，行业增长势头开始放缓。2017年后，国家开始强调保险要回归本源，强化保险保障功能。2021年12月30日银保监会印发《保险公司偿付能力监管规则（II）》，正式确认“偿二代二期”监管规则与实施方案。偿付能力新规将于2022年1季度起正式实施。监管政策进一步加强。
2013-2021年中国保险行业相关政策
资料来源：中国银保监会，华经产业研究院整理
四、保险行业竞争格局
保险销售渠道是指保险产品销售的途径和方式，有效连接客户需求和产品供给。我国保险行业销售渠道主要分为第三方渠道和保险公司自有渠道。第三方渠道以保险经纪为主；自有渠道则包括个人代理、专业代理、银保代理、和公司直销等。其中，个人代理和银保渠道构成了最主流的销售渠道，
保险销售渠道分类
资料来源：公开资料整理
2021年上市险企净资产合计18454亿元，同比增长7%，较三季度末增长2%。中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保2021年年末净资产分别较年初增长6%、7%、5%、7%、8%，较3季末分别增长2%、3%、3%、4%和2%。
2020-2021年保险公司的净资产情况
资料来源：各公司年报、季报，华经产业研究院整理
五、保险行业发展策略
1、增强国际竞争力，积极参与全球风险治理。
我国已发展为全球第二大保险市场，但对比关键指标，市场发展潜力依然巨大，应更加主动融入全球市场，以开放促改革促发展。一是推动国际再保险中心建设。充分借鉴国际规则和惯例，发挥我国制度优势和后发优势，创新再保险交易组织形式，加快形成定价交易中心和交易平台场所，为我国保险业深度参与、引领全球风险治理奠定基础。二是为跨境经贸提供全面风险保障。围绕“走出去”战略，为“一带一路”沿线的大型基础设施建设提供更加高效、便捷的海外风险管理服务。深化航运保险注册制改革，提升航运保险指数的科学性、权威性和国际化，提高我国航运保险市场的全球风险管理和定价能力。三是促进特种风险全球分散。发挥“监管沙盒”的机制优势，探索推出符合国内市场特点的巨灾债券产品，构建有利于特种风险多层次、跨区域分散体系，为完善全球灾害治理体系提供“中国方案”。
2、强化保险保障功能，提升社会治理水平。
作为风险分散和管理的有效工具，保险在完善社会治理、释放管理效能的现代化进程中大有可为。一是兜牢民生底线。规范发展第三支柱养老保险和贴合农业生产和农民生活的农业保险，加快完善普惠型医疗险、重症险等健康险，补齐养老、医疗、农业、责任保险等领域的短板弱项。目前，保险资管公司和养老保险公司作为投资管理人，管理企业年金组合占比近65%；各保险机构投资超600亿元，在全国20多个省建设运营了超60个养老社区项目。完善居民风险管理需求的同时，夯实共同富裕的基础，助力居民消费扩容提质，释放内需潜力。二是助推经济结构调整。运用多层次风险分散渠道和风险补偿机制，为战略性新兴产业，特别是中小微企业提供全方位保险支持。创新绿色保险，引导能源、交通、建筑等传统产业的低碳转型，加强气候治理、森林碳汇等领域的风险保障和管理。三是完善巨灾救助和应急管理体系。丰富产品供给，深度参与灾前预防、资金筹集、灾后补偿、恢复重建的全链条过程，通过市场化方式提升风险转移和分散能力，改变政府包揽的灾害管理与救助模式。
3、优化金融服务质量，加快经济转型升级。
保险资金周期长、规模大、来源稳，运用余额已近23万亿元，平均久期超13年，是金融市场重要长期资金提供者。深化保险资金运用市场化改革，是金融供给侧结构性改革的重要一环。一是引入源头活水。完善长期资产市场，缓解金融体系中资金期限错配风险，加强与当下跨周期和逆周期政策协调配合。二是稳定社融总量。发挥保险资金集中管理的大体量优势，发挥投资对“稳增长”的关键作用。保险资金已直接投资制造业、能源、科技及相关基础设施领域4.35万亿元，投资“双碳”相关产业上万亿元。三是改善社融结构。通过股权投资计划、债权投资计划、资产支持计划、私募股权基金等直接融资工具，精准满足实体企业多层次融资需求，有效补充信贷为主的间接融资体系。
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